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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示💯，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策🍌🎒🥿，从财税政策、公平竞争👘👝💘、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看🩳🥿，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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Counterpoint Research的报告显示🍅，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％💟💌🍍，紫光展锐以10％位列第四。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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1、何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在(zai)做的事昰(shì)不利(li)的。比(bi)如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤(tao)真難(nán)打交道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)(yuan)工可(ke)能會想，老(lao)闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰不昰待不下去了。

2、今年前5个月🥾🩳🩱💋，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜😡🍇🍇。