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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👚🍅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💗🥦。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🎒💖💕，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞💘🥝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍑🥔👄，货币政策宽松环境有望继续维持😈，7月资金面有望继续维持宽松🩳。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需求持续释放，工(gong)业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍏👙💟💋💔，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👗，市场预期持平于0.1%🥾。