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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🩳👄💌👙，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍍🥑，对应净流出203亿元🍉💓👅💌。结构上🩳💗，规模指数ETF净流出247亿元👘👗🤍🩳，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥭、消费行业类ETF净申购规模靠前👚🧡💖。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥦👅👅👿👛，行业类ETF有望继续活跃。

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从中长期角度🍍，我们建议以周期为轴，供需为锚😈🥒🥿🤬。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍌🥭、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💘👢😠🥿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒🥒🩲👞、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄🍈🍋🍇🩲，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👗、风电、储能、氢能👅👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎💓。

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还不(bu)够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么(me)的话”，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做，第二次，按照(zhao)我独立的想(xiang)法也能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄👛💋、可控核聚变💌👝、军工、商业航天💖🍑👛🥑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥿，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍍🍏🍏，可能会是成长风格的一个中期拐点🥔🩰🍉💌💟。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👗🩰。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划(hua)转意(yi)向性协议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👢🥾。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟💝🍒🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍍🥾🥒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💗👝；中长期而言🍓🥦🧅，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩰🍉😠。