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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘💗，享受更多成长性🥕🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋👡、公路；补贴政策推动下🍌🩰👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒🍈👄👙；预期走出底部💞🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗🍑，关注存量项目进入收获期🍓💔👿🧅🩰，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞👄👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄👜🥭🥾🍒、信息化（数据库🥒👜👙👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需要时间，消费(fei)场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块(kuai)中(zhong)长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的(de)盈利(li)能(neng)力，资(zi)金对行(xing)业的(de)中长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提(ti)升。

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随着监管趋严，“高息高返”模式将逐(zhu)渐退出市场。业内专(zhuan)家认为，未来，金融机构须优化贷(dai)款产品设计，提供更透明、低成本的金融(rong)服务，真正(zheng)满足消费者需求。同时(shi)，经销商应转(zhuan)变(bian)盈利模式，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质(zhi)量增强竞争力。

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年内已清盘的105只基金中，发起式(shi)产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已(yi)清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四(si)成。显然，三年规模大(da)考机制正加速市(shi)场(chang)出清。

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1、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🥕。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

2、首先，银行作(zuo)为顺周期板块，经济形势是(shi)核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸(xi)引力。其次，房地产(chan)销售(shou)回暖程度直接影响按(an)揭贷(dai)款质量，也是我们可以关注的经济(ji)变量。最后，若LPR进(jin)一(yi)步下调，存量贷款(kuan)重(zhong)定价压力将压缩净(jing)息差，加大银(yin)行基本面的下行压力。