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与美元的谨慎走势相比，一些与风险(xian)正相关的货币则(ze)展现(xian)出小幅上(shang)涨的态势(shi)。澳元和纽(niu)元在周一均录得小幅(fu)升值，而作为石油出口(kou)国的(de)挪威，其货币克朗更是上涨0.3%，创下2023年初以来(lai)的最高水平。油价的上涨(zhang)为石油出口(kou)国提供了(le)支撑，但也凸显了全球汇市在当(dang)前复(fu)杂环境下的分化趋(qu)势。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变💕🍓、山西中硫主焦价格下跌30元/吨🍌🩰；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨🌽🩲，蒙3精煤价格跌47元/吨🤬💌💞💖，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现🍏👙👄，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱🥦，部分煤矿企业库存较高👙💛👛，国内焦煤生产产量小幅回落💯，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨🥑🍑，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日👠😈🍌；进口方面🍊🥿，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面🤬👚👿🍇，终端钢材需求季节性弱势🎒🧅🍎🍑，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大👗，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交🥕👙。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨💟👢，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨🧡🥾，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨👿，焦煤总库存减少12.37万吨😡，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提👅，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓🥒🍌，焦煤库存多在上游积累💋💓👙💗，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势🥑🍒👞🍒🧅。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空(kong)系统拦截或者未(wei)能击中目(mu)标。但是仍然(ran)有多枚导弹突破了以军(jun)的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损(sun)。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、今日上(shang)午，港(gang)股盤(pán)中，房地産(chǎn)(chan)闆(bǎn)塊(kuài)全線(xiàn)飇(biāo)(biao)漲(zhǎng)，富力地(di)産一度大漲超24%，力高(gao)集糰(tuán)盤中(zhong)最高(gao)漲超28%，遠(yuǎn)洋集糰(tuan)、螎(róng)創(chuàng)中國(guó)、龍(lóng)湖集糰(tuan)、寶(bǎo)龍地産(chan)等箇(gè)股跟漲(zhang)。

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目(mu)标值附近，经济迄今(jin)为止也(ye)颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近(jin)尾声(sheng)。该行一年内(nei)八次下调关键存款利率，从4%降(jiang)至2%。