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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的(de)上行周期如下图所示。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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“总体情况是，我(wo)们(men)将(jiang)处于这样一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会越来越(yue)浓，同时政策的不确定性也会(hui)带来更(geng)多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道，这种组合 “对于任何想要规划未(wei)来几年的人来说都不是理想情况”。

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国内：25年上半年🥕，在中储粮开库收购😈，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行💓😠，以锦州港玉米收购报价为例🍆，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🩲，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💓，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍆，贸易商报价处于相对高位🩳🍍💕，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳😈。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍑，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行👙💋💓，价格重心不断抬升🥦💌💖💯。销区市场，玉米价格坚挺运行💔💝👝👿💔，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高👙，销区玉米议价空间缩小😈🥥🎒💌，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。