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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高(gao)低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。