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对于以伊冲突影响🌽👜😻👡🤍，我们认为： 1）美股🥒💓、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🤬🩰💟🩰、大金融板块相对受益。2）原油而言🥒🍎👚，6-12月价格中枢可能高于1-5月🎒🍅💝🍋🍇。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘🥾🥔，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💛，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍋😈🥦👘。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)(ji)原則(zé)下的盈利，全年收(shou)入指引達(dá)(da)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達(da)3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)(biao)；康(kang)方生物産(chǎn)品銷售收入突(tu)破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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此外(wai)，本周美联储、日本央行、瑞士(shi)央行、英国(guo)央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国(guo)5月消费者物价指数（CPI）和生(sheng)产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期(qi)，货币市(shi)场预计美联储(chu)有望从9月恢复降息。

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风险提示：海(hai)外地缘冲突不(bu)确定性，美国经济前景不(bu)明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、日産(chǎn)目前持有(you)雷諾(nuò)15%的股票。以噹(dāng)前(qian)股價(jià)計(jì)算(suan)，齣(chū)售雷諾5%的(de)股份將(jiāng)籌(chóu)集約(yuē)(yue)1000億(yì)日元（6.4億美元），日産(chan)計劃(huà)將這(zhè)筆(bǐ)資金(jin)用于在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境下(xia)開(kāi)髮(fà)新車(chē)(che)。

2、日(ri)前，美(mei)国总统特朗普出席(xi)西点军校毕(bi)业典礼(li)并发(fa)表演(yan)讲时称，他完全(quan)支持将美国新财年国防(fang)预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。