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奕斯伟材料主要从(cong)事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外(wai)延片的(de)研(yan)发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业(ye)收入分别为(wei)2.08亿元(yuan)、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元(yuan)；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损(sun)，分(fen)别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿(yi)元。四年合计亏损24.75亿元。

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展望2H25🌽，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍒💗，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💘🍇，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面👛👘🥿💘，客户资金仍有望持续净流入👄🩰，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍒🍎🥭，龙头增速或高于行业。另外💝，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💔👗👙，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🍑👢🥥👙，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💘👞👚👡，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍒💕，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍏🍅👛🍏🤬。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👢👢💋🧄🥾，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👜。

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过去两个月港股表现持续强于A股🌽🍓，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💋🤬😡👞，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥬💕👄👅🥾，处过去5年0.8%分位👜💓🤬。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍎👿，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👡。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍉💯🥕，AH溢价短暂回升😡🍄💞，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🧅🍉，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍓🥒💞😈🎒，降至历史低位👄🤍🍇。

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1、以(yi)色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明(ming)確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗(lang)完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊朗(lang)拒(ju)絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以色列的軍事行動，“我(wo)們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。

2、市场销售明(ming)显回升，以旧换新(xin)相关商品(pin)快(kuai)速增长(zhang)。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显(xian)效，限额以上单位家用电器和(he)音像器材类、通讯器材(cai)类、文化办公用品类、家具类商品零(ling)售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。