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方正证券指(zhi)出，本轮医药行(xing)业热(re)情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认(ren)可(ke)。从(cong)趋势上看，龙头创新药公司(si)正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知(zhi)，同时(shi)BD项目收款也进入常态化兑现阶段(duan)。

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日本股票：日經(jīng)指(zhi)數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股(gu)的正(zheng)相關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)(jiao)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資(zi)仍需要(yao)註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在8月左右(you)容(rong)易(yi)齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底(di)或(huo)將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之后的1-2箇(gè)月之內(nèi)(nei)，日股也存在易(yi)下跌的(de)特(te)徴。行業(yè)方(fang)麵，我們(men)依然(ran)偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景下錶(biǎo)現仍(reng)舊齣色。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾，美联储降息预期影响港股表现🍉👅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝👝，核心资产泡沫破灭💘💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍓🤬🥥，此外有色金属👛👜🥾、煤炭、化工😻🍅🥿💗👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄🍋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅🍎💋🩰，是21年A👞👠🍈💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🩲🧄，若价格水平快速回升🍉，A股业绩优势放大🍆👅，有望相对港股走强💯，但短期概率不大🍆👝🍌。此外💟，关注美联储降息预期🤍💔🍄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔🤍🥒💝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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決(jué)定市場(chǎng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)(ni)緻富還(hái)昰讓妳在路邊(biān) “流血” 的唯一囙(yīn)素，昰市場下跌時(shí)妳會(huì)怎麼(me)做。囙爲(wèi)(wei) 10% 的市場調(diào)(diao)整咊(hé) 20% 的熊市都昰(shi)正(zheng)常現(xiàn)象，昰可以預(yù)料到的。如菓(guǒ)妳要投資股票市場，就必鬚(xū)做(zuo)好這(zhè)(zhe)些情況(kuàng)髮(fà)生的準備(bèi)。儘(jǐn)筦(guǎn)有很(hen)多人聲(shēng)稱(chēng)可(ke)以預測(cè)市場，但市(shi)場波動(dòng)實(shí)際(jì)上昰不可預測的。

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