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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说🍅💛😻👞，第一🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🥭🩱，大盘风格略占优。第二👗🥝🍊💕，外部流动性方面🥾🧡💌🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三👗😻🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🥥💘，市场风险偏好整体回暖👜💔😻🥾。行业选择层面👜🍅，展望7月份😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💘🥕🍇👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🥥。结合中观景气💕👗💝🍅、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍈👗、周期阶段和赛道价值等多个维度😻，本期推荐关注电子（半导体）🥒👿🩰🍍、机械（自动化设备）🍎👘🩳👞、医药生物（化学制药）👜🎒、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾🥥、计算机等👘🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍💟、非银金融、国防军工、创新药🍊🥦👗🥔👜。

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據(jù)財(cái)聯(lián)(lian)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)(bao)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)(yu)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本(ben)佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份、中光學、藍(lán)特(te)光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)(dian)咊(hé)華(huá)(hua)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍒，融资资金🩲🍋🍅🍈👢、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛🍓；市场风险偏好有所改善💝，融资资金净流入规模扩大🥻。资金需求端👡😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖🥑👡，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週(zhou)集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、证券文(wen)件显示，这位科技巨头高(gao)管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是(shi)其 3 月(yue)宣布(bu)的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计(ji)划的(de)一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博(bo)亿(yi)万富豪指数中(zhong)排(pai)名第 11 位。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。