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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数(shu)据(ju)出(chu)炉(lu)前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济(ji)增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受益(yi)于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业(ye)智能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设(she)备板块中(zhong)期业绩(ji)有(you)望延续较快增长。

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燃气主要受(shou)益于国(guo)际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本(ben)下(xia)降驱动盈利改善(shan)。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💔，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🍉、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间👝。

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1、7、根据商务(wu)部统计数据，2025年4月，规模(mo)以(yi)上生猪定点屠宰(zai)企业屠宰(zai)量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

2、唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的(de)整体表现本质(zhi)上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。