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标普500指数最新的历史收盘高点🍆💗，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🍊🍉。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时🍌👄🥾，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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行业层面👅🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛💗👗💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🎒👗🍆，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿💗💝、五一端午等多重假日**😈💘🤍💗，有望延续两位数增长💗👢，其中饮料乳品🍊、农副产品、家电、家具💯🍌💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属👞👙👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯💌👜，中报业绩有望边际改善🥔👠。

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综合以上，行业配(pei)置(zhi)方(fang)面(mian)重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调👜🥬，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变💋💗，但6月3日的利率决议投票比💌，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🍏💖🥑🍅。

2、3🍑👝、库存：上半年供应增幅不大🧅，内需以稳为主💘👿，外需表现较好🍉🍇🍄💌，PVC库存较去年同期有所下降🍌，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库💛😠。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🍇👜🍑，同时“金九银十”旺季的带动之下😈，内需环比也将有所增长👢🩰，因此PVC库存延续下降的状态🥒。