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5、国际市场方面：经(jing)济增速(su)预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang)，需(xu)求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对(dui)等关税”仍(reng)然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美(mei)国方(fang)面(mian)，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响(xiang)美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高(gao)于去(qu)年收(shou)割时期水平，本(ben)年度美棉最终产量(liang)预计同比基本(ben)持平。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较(jiao)去年(nian)低基数有一(yi)定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有(you)限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有(you)限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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二、日(ri)本(ben)输华水产品企业应当符合我国进口食品(pin)境外生产(chan)企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产(chan)企业应(ying)当重新申请在华注(zhu)册，获得注册之日起生产的水产品方可(ke)输华；对于食用水生动物(wu)，其养(yang)殖、包装企业也应(ying)当重新申请在华注册，完成注册登记之(zhi)日起方可开展输华贸易。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公(gong)司更易凝聚共識(shí)以(yi)及具有投資機(jī)會(huì)，而不具(ju)備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、总量政策(ce)方面(mian)，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政(zheng)部(bu)等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回(hui)应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布(bu)《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖(wa)掘(jue)地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造(zao)“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续(xu)推(tui)出促消费政(zheng)策。