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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金、行业类(lei)ETF有望(wang)继(ji)续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进(jin)行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规(gui)则而被修改。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環(huan)比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于(yu)近半年(nian)中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證(zheng)500指數橫截麵(mian)波動(dong)率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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后续如何演绎🥾🍆？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🥬💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🥝🧡💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🍒🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱🥥👙，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💕👙🥻。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🍋。

2、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。