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一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👢👚👡😈，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👄🩱😡🍇，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😈。

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除了长(zhang)城资产之(zhi)外，德阳国企(qi)德阳发展控股集团(tuan)、四川国资委控股的绵(mian)阳丰谷酒业和宏达集(ji)团分别持有长城华西银(yin)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司(si)四川省公司持股4.77%。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💘🩲🥥；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、有记者(zhe)问：近日(ri)，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停(ting)期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未(wei)达成协议的国家，可能单方(fang)面设(she)定关税税率。请问商(shang)务部对此有何评论？答：今(jin)年4月以(yi)来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关(guan)税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严(yan)重破(po)坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正(zheng)维护(hu)自身合法(fa)权益。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。