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货币(bi)政(zheng)策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是(shi)日本央行认为相关因素或是一时性的。我们(men)认为在今(jin)年下半年全球经济可以企(qi)稳(wen)的背景下，日本(ben)央(yang)行存在重(zhong)新开启加息的可能性(xing)，在10月会议前(qian)后或进一步加息至0.75%。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇(ge)。2024年，中國(guo)有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入(ru)臨牀，數(shù)量(liang)位居全毬(qiú)第(di)一。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算(suan)芯片有望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模(mo)块同步放量，我们测算得出(chu)在中性(xing)情景(jing)下2025年出货(huo)量分(fen)别(bie)为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链已(yi)成熟，我(wo)们预计2026年需求将持续，1.6T光模块(kuai)放量在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评🩰🥬💗🍌👢。

2、他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率將(jiāng)在2026年(nian)第一季度(du)降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)張(zhāng)，工(gong)資將(jiang)繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)(zhang)，增長率保持在3%左(zuo)右(you)。