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日债收益率维持低波动👛👄🥝。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光(guang)子发布公告称，正在(zai)筹划(hua)通过发(fa)行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、快速演变的地缘政治局势让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金(jin)和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为(wei) 4 月初(chu)以来最大，而(er)此前(qian)他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。