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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从对价值投资(zi)的(de)理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的(de)本质就一点：买股票就(jiu)是买公(gong)司(si)，买公司就是买公司未来(lai)现(xian)金流的折现。所有所有所有其他的(de)关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这(zhe)个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我(wo)们的不同点主要会体现在能力圈(quan)的不同(tong)，每个人懂的(de)东(dong)西(xi)都不(bu)同。当然，能力(li)圈的差距也是有的，比如他(ta)们做股票投资的时间(jian)都(dou)比我长很多。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍉，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💟👠，创业板指上涨5.69%🤍👄，北证50指数上涨6.84%。