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哑铃(ling)配置仍是主(zhu)旋律(lv)：配置(zhi)视角，聚焦红利(li)及小微盘的(de)哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企(qi)业(ye)业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升(sheng)，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相(xiang)关， 结合(he)资产(chan)荒背景下(xia)，股市量(liang)能(neng)至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍(reng)有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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