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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共(gong)识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双方在经历6月9日至(zhi)10日(ri)的高强度谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来进(jin)一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土(tu)出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符(fu)合我(wo)们此前的预判(pan)。

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最后，毛利率方面(mian)，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以价换量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加(jia)；尽管(guan)2024年通过解决方案组合优(you)化(hua)有所(suo)缓(huan)解，但整体毛利(li)率依旧处于(yu)低位。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🩰💛。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥻👠，位于近10年来4.31%分位点的低位🎒，中长期配置性价比凸显👠。

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同时，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进(jin)口大量工(gong)业和民生(sheng)物资。澳大利(li)亚联邦银行(xing)采矿和能(neng)源大宗(zong)商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是(shi)伊朗的‘最后手段’。”

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1、本周美股(gu)回顾。中美关税谈判取(qu)得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可(ke)以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股(gu)前四天维(wei)持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原(yuan)油供应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石油板块(kuai)大涨。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外包、个性化定(ding)制高(gao)效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包(bao)括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地(di)方(fang)美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线上预售等）。新消费属性产品不仅(jin)有广大(da)的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如(ru)果对国内(nei)新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉(mai)冲向上，功能性(xing)服饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优势(shi)明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。