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关税水(shui)平(ping)正在积极谈判中 —— 本(ben)周有两个(ge)焦点是对中(zhong)国(guo)和印度商品的关税(shui) —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普(pu)任期内(nei)保持稳定(ding)，而且在他按计划离任(ren)多年后也保持稳定。

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众安在线（06060）发布公(gong)告，本公司于2025年1月1日至2025年(nian)5月31日所获(huo)得的原保险保费收入(ru)总额(e)约为人民币139.18亿(yi)元，同比增长12.28%。

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1、牛津经济研究院上个月底发布的报告称，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加拿大统计局数据也显示💝💕😡👝，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后🥒👄，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一🍏。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通(tong)信）。