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“当这种情况发(fa)生时，我们的门(men)槛会降低，完全有可能超越，这也是(shi)为什么我们通常在每个财(cai)报季都表现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主管杰西卡・英斯基普(pu)说(shuo)。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑💓🥭，假新闻故意使用不完整👅🍓🥿、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令🍓🩱。这并非新闻报道，而是政治行动。”

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可能(neng)是(shi)电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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