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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年🧡，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投🧅🩱。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩲👙👙👜、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍇👛🍏👘、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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下图展示了本周因子在沪深300🩳👞🍉🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🩳🥕🥾🤍🍅。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔💔👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍒🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥾🥭🥔🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅🍉，本轮增量资金的正反馈机制🥬😠💘🍋，不仅会对市场走势产生显著影响👠🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕💗🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向