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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工(gong)业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、展望下半年公(gong)募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨(zhang)，主要是ETF规模(mo)维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额(e)超越去年全年将是大概率事件。