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建议在(zai)6~8月的半(ban)年(nian)报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催(cui)生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等待。

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证监会6月13日消(xiao)息，为落实《期(qi)货和(he)衍生品法》《关(guan)于加强监管(guan)防范风险促(cu)进期(qi)货市场高质(zhi)量(liang)发展的意见》要求，加强(qiang)期货市场程序化交易监管，维护期(qi)货(huo)交易秩序和市场公平(ping)，证监会制定了《期货市场程序化(hua)交易管理规(gui)定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协(xie)会制(zhi)定出台相关业务细则，做(zuo)好管理规定落地相关工作。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升💟🍍💗。比如，截至2024年末🥔🍋，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💗。6月10日起🍅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍉，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥔🍎🥒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👜🥻🧄，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💖🍇，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💋🌽。

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1、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头(tou)公司相对(dui)较稳健的盈(ying)利能力，资(zi)金(jin)对行业(ye)的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特(te)朗普在週六晚該(gāi)地(di)區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)(jian)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受(shou)到(dao)伊朗的攻擊，美國武裝部隊(duì)的(de)全部力量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)(gui)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然(ran)而，我們可(ke)以(yi)輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色(se)列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”