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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格(ge)因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易(yi)、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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