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参议院(yuan)版本(ben)法案的成本高于国会预算(suan)办公室(shi)对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高(gao)利率。

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我们(men)在中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、地缘方面，乌克(ke)兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯(si)宣布(bu)其部队已占领乌克兰东部(bu)的Novoukraiinka。