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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的(de)反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。