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星巴克(SBUX.US)持续推进“重返星巴克”战略，旨在赢回顾客并安(an)抚投资者。该公司现在还承诺增设店内座位(wei)区及推行内部晋升机制(zhi)，成(cheng)功赢取(qu)门店经理的支持。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🌽🥒🍑💕👞，各类挖机销量同比增幅收窄🩰🍍🍈🍊🍄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🤍😡、白银期现价格上行👛👠👙，工业金属库存多数下行🥦👙💌💔；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥑👠、有色💘🍒、汽车等。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👜🌽👅，受价格下行的影响较小🥑💕🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌🩲🥒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰🩲👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆，价格下行压缩毛利🍑，进而影响盈利表现。相比之下👜💗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓🥬👛💘、通信12%）🍊😠👙🥬，且更偏向于互联网🍄🍑🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥🥭、网易💕🥥👿🍄、美团等互联网巨头，消费💌💕、制造等行业占比不高🥭🥭🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍅👘😈，因此对价格更敏感🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🥑🍓🧄🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👅，二者增速差从8pct降至-6pct。