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图片及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，该(gai)指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指数(shu)编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评(ping)估的该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中风险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何在本文(wen)出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基(ji)金投资须(xu)谨慎。

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在(zai)非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。