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里昂发布研报称，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%，净利润预测上调48.1%及15.6%，又将(jiang)目标市盈率从23倍上调至25倍，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响，以及(ji)创新(xin)药物市场情绪显著改善；目标价(jia)由4.8港元升至7港元，维持“跑赢大市”评级。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大(da)，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年(nian)通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌(die)，当前关(guan)注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更(geng)高(gao)的港股跌幅更深，当前债务(wu)风(feng)险(xian)担(dan)忧(you)下，美元(yuan)走强短期概率不大。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比👝，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳👚🩳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入👙🩰😻，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率🍅，将目标价从13.45港元微升至13.5港元👙💋👠。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普(pu)跌的一部分。目前的冲突，对中美广(guang)泛竞争的格局，尚(shang)不会产生方(fang)向性影响。那么，区域冲突对资产价格(ge)的(de)影响，主要体(ti)现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价(jia)和通胀预期扰动资(zi)产配置环境，且大概率是脉冲(chong)式影响。

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1、以这样的视角看待短期(qi)休整，区域冲突只是(shi)触发因素，休整(zheng)的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观(guan)预期(qi)发酵至高位，短期投资者增量买入的(de)意愿下降。同(tong)时新消费后线标的赚钱(qian)效应已扩散至高位。短期市(shi)场内在稳定(ding)性本就下降，借(jie)区域冲突顺势休整。

2、展(zhan)望(wang)A股后(hou)市，待相关事件(jian)充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证(zheng)券认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保(bao)持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。