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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的(de)行业(ye)集中(zhong)度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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