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趙(zhào)憲(xiàn)成：我(wo)們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)(ye)消(xiao)費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持(chi)續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股(gu)科技(ji)闆(ban)塊擁(yōng)有許(xǔ)(xu)多成熟、穩(wěn)定(ding)且盈利能(neng)力強的互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企(qi)業，牠(tā)們在行業輪(lún)(lun)動(dòng)中具有(you)優(yōu)秀的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括(kuo)銀(yín)行、能源、公用事(shi)業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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风格层面💖🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠👄。具体来说👡，第一😠🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍👿🥔🤬。第二👚👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🩱🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋👝🍈👡👗。第四👅🍉，市场交易和增量资金层面👙🍈，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍍。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻👞。

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但从市场反(fan)馈看，现(xian)实远不如预(yu)期。虽然由贵州茅台品牌背(bei)书并且同奥乐齐、盒(he)马、罗森(sen)等国内外大(da)型渠道商合作，就目前来看该(gai)气泡水销量并不理想。淘宝(bao)平台上Maotai悠蜜蓝莓气(qi)泡酒自发布以来销售(shou)量超(chao)1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大，推出(chu)后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些，已(yi)售超7000瓶。

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美国总统特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的(de)贸(mao)易期限，各(ge)国需在(zai)此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采(cai)访时表示(shi)：“我认为不需(xu)要(yao)延长” 。随(sui)后他(ta)补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此(ci)之前(qian)，特(te)朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包(bao)括延长或缩短。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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