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需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于(yu)资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策(ce)持(chi)续再加码，预计 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等(deng)消费市场呈现较强(qiang)韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽(kuan)松，且下游存一定补库空间，需求(qiu)端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策持续性；进出口表(biao)现来看(kan)，关税对于转口贸(mao)易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计(ji)今年(nian)出(chu)口增(zeng)速同比将出现一定程度的下滑。

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1、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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