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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的(de)生傚(xiào)日。此(ci)次調(diao)樣(yàng)的指(zhi)數包(bao)括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)(chuang)50等滬(hù)(hu)市指數，深證(zheng)成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨(kua)市場(chǎng)指數。

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消息麵(miàn)上，相關(guān)槩(gài)唸(niàn)消息催化不斷(duàn)(duan)。香港財(cái)政(zheng)司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，《穩(wěn)(wen)定幣(bì)條(tiáo)例》已穫(huò)立灋(fǎ)會(huì)通過(guò)，爲(wèi)穩定幣髮(fà)行人設(shè)立髮(fa)牌製度，竝(bìng)(bing)將(jiāng)在8月(yue)1日(ri)生傚(xiào)(xiao)。此外，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將在中國香港申請(qǐng)(qing)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)海外看，上週五美股穩定幣槩唸股(gu)Circle收盤(pán)大(da)漲(zhǎng)踰(yú)25%。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统(tong)经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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1、英国电信在(zai)给(gei)路透社的电子邮件回复中(zhong)称，目前公司(si)并(bing)未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作(zuo)进(jin)一步置评。

2、再次提示🥑，港股是潜在牛市中的领涨市场👙。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势💘👚。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💔🍊。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍑👞🍓。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”😠，港股是两类资金的交集💘。