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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🧅🧡，年内上涨11.66%💗，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👙🥦。尤其是最近两年💯🍆👜，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩳🥔🤬，远超TMT、新能源等新兴领域🍑。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕👘💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠👚👡，关注盈利和分红稳健的银行🌽🥔💖👠🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠😈🍒👄、公路；补贴政策推动下💟🥝🥥👿🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👞🍅🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕👚😈，关注存量项目进入收获期👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠👞🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎🥕💯👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅👗，下同）和科创板（20%）🥾💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥒👞🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💛。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)(lai)最大增幅。