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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡😻🩳。从基本面的角度来看👜💯💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻👜🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥥💟👞👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🥦，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🩳🥿。风格方面🍇🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🩳🥿🍑💗，整体中枢或缓慢上行🥿。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💔💯。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🧡👿🤍、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示👢🍆🧄，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🎒。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指(zhi)（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上，摩(mo)根大通研(yan)报(bao)指出，业内专家预测CPO市(shi)场(chang)将在2027年(nian)开(kai)始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美(mei)元，并在2030年突破50亿美元。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💖🍎、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产😈🍉、工程机械🥾、装修建材👗💓、钢铁、基础建设等🍎🌽。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。