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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑，但5🍆👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥。结合工业企业盈利💋🤍👞👄、库存周期🍊💖💕🍊、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻👜🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞😡👗💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕👄；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖🥭👿，中报盈利或有改善🧅👗，如汽车、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡🥥🥾🥒、五一端午等多重假日**🍎🥕👞🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🍓🥻🥿、农副产品💌👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限👜🥿🥻🎒，中报业绩有望边际改善。

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目前来看🩱🍍🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇🥿👛🩱🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙👠。A股面临的外部环境扰动降低🥕👢💌🥝。

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