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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🩳，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍄🌽，双方签署了股权划转意向性协议💕🍄🥒，该事项可能导致公司控股股东😻、实际控制人发生变动。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互(hu)矛盾的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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随着以DeepSeek代(dai)表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火(huo)，开源(yuan)大模型和(he)智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风(feng)光无(wu)限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部(bu)分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入(ru)了(le)发展瓶颈。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动(dong)性(xing)角度(du)为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚👡👘🩲。本周沪指的“三连阳”🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💋🩳🥥💝，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。