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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛🌽，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险👡🤍😈，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心💯🥭💝，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是💔🥾，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升💞🍇🍏👅，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制👞🍈👙。

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华西证券指出🩲💞，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量🍎💯🩰。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场💯💗🍓。从某种程度上说👡，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示：“现在的问题是阻止那些威胁我们生存的事情。我们致力于阻止他们。我认为我们可以实现这些目标。现在💟👿，如果他们愿意接受特朗普总统的条件💛🍑💖，那就是另一回事了。”

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存💕、稳渠道💔🥔👜🩱、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👗😡👠，建议关注护城河宽阔🍏，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🧡🍈，以及竞争格局较好👞👢💯💓、势能向上的区域领先酒企🤬🥕🍆。大众品方面👜💓😠🥿，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🥥；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥕🩲🍈。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🥾，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍊💝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👡💌👅。今年2月以来💘💞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍊🩲，该抑制作用势必减弱😠💓👗。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👚🥿💝。如果从这个角度看问题🍒🧡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽💔👿。

2、世(shi)界为何被颠覆？答案复(fu)杂，但关键因素在于美国国内。美国(guo)认为，开放经(jing)济，特别(bie)是(shi)接纳中国加(jia)入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在(zai)于美国内部的结构(gou)性矛盾，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于(yu)中国，美国自身的制度问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。