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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍🍇🍋，善用赔率思维👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰👚，市场共经历过两波较明显的高低切换👄👜💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🍎🍓👛👘。以月度-季度维度的轮动视角看👿🍉👜👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞🩲👢，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘🍑💝🥿，结合估值🍍💔👅🧄、拥挤度位置🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰👡👄、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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1、综合盈利👿🍆💟、行业景气和交易等维度👛🍊💋🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛💯、国防军工、有色金属（工业金属🍋、贵金属、小金属）🍏👚、计算机等。

2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市👄🍆💘🤬，一度高开近60%👘🍋💋。 IFBH成立于2013年💛🥾🍎👿😻，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡💯🥕🍓，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场🍋👛。