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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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