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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥿🤬💞💓🍊，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡，牛市上半场是金融再通胀👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👜💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍓🍅🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥥👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👛💟👜。

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本次要約(yuē)收購(gòu)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川控股及**濟川以外的(de)其他股東(dōng)所持有的全部無(wú)限售(shou)條(tiáo)件(jian)流通股，共計(jì)3.51億(yì)股，佔(zhàn)公司總股本的38.06%。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时🍋🎒🥦，与4月份相比，选择“激动”的MAGA支持者也减少了。37%的人表示🩳🍄，他们对特朗普**任期内迄今为止的行为感到兴奋🥒🍊，低于4月份的46%🥥🍈🍋。相比之下🥕👿，大多数民主党人（51%）表示👞🧄，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明两党之间的情绪强度存在差异🍋💯。事实上，自今年4月以来👘👡👿🥬，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立，降幅达7个百分点🍌🩰🍋。

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*ST同洲晚间公告，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示👅💕🩰，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍆💕，日涨跌幅限制变更为10%。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣(yang)本(ben)質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)(jiang)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴(zheng)、投(tou)資引(yin)領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，上證50、上(shang)證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)(bie)提陞0.6箇(gè)百分(fen)點(diǎn)、0.2箇(ge)百分點(dian)，歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)分彆提陞1.4箇百分(fen)點、0.1箇百分(fen)點(dian)。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有(you)所提陞，體現(xiàn)滬(hu)市上市公司結(jié)構(gòu)轉(zhuan)型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍄💓，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👝🥥👚🍓；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💛。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）😠👢🍊，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💘🥬💔。向前看🍍🍍，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🤬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍄🍑👚。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）😡。行业方面🥕🍄👄，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👝🍆👞😠，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍈💯🍊🥑，整体仍然以政策驱动内需为主线。