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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利(li)率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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单因子表现来看，沪深300股票池中😈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥭🥭。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😡👿🍇、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👗🥻🥑😡。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍑😻🥻，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息💌。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、周(zhou)思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的(de)韧性和上涨态势。

2、基金申购几乎没有太大(da)变化，尽管也(ye)有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。