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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在于三方面，一是(shi)，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大(da)幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往(wang)美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市(shi)场的量级无(wu)法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐(jian)显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象(xiang)，但若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能(neng)有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判形(xing)成拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不(bu)利影(ying)响。国内方(fang)面，国内经济“稳增(zeng)长(zhang)”依然(ran)是主(zhu)旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经济(ji)数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削(xue)弱，7月(yue)政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、华(hua)西证券(quan)进一步指出，海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但(dan)随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息(xi)交(jiao)易。国内方(fang)面(mian)，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也(ye)需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越(yue)愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股(gu)份(fen)有(you)限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監高等造假責(zé)任(ren)人依(yi)灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。