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我们继续(xu)提(ti)示，A股中期重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖于科(ke)技产业趋势突破。短期(qi)科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重(zhong)新凝聚共识(shi)，更可(ke)能需要(yao)等待基础层突破，打开(kai)应用(yong)层突破空间。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🩲🍍🩱💛。6月10日，A股盘中出现明显波动💓，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💯😻，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍇👘👄💗，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👄🥾👙🥥🥦，但市场一度对“降关税”抱有预期🤬。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👜👙😠💘，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办(ban)交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引(yin)130多家机构线上线下(xia)参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒(zan)动，不少(shao)人即便被(bei)挤到(dao)门外(wai)，仍高举手机(ji)拍摄(she)PPT（演(yan)示文稿）。

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此外，大消費(fèi)(fei)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品(pin)ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)重挫(cuo)2.3%，全(quan)天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌(die)時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。

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1、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🍎，虽然长期趋势向上🧄🍓🩲🍄🍋，但投资仍需要注意节奏🧄🍋💛💯。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外🥬😻💋💔，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面🍆，我们依然偏向内需行业🍏🥕🍅，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色👠🍈💟。

2、有分析认为🍄🍇🥕，本轮银行板块的不断新高🥥，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。