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去年夏天前后，高盛总裁(cai)约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银(yin)行的(de)首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增(zeng)量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间(jian)相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)(hui)報(bào)：存欵(kuǎn)(kuan)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)(huang)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。1）實(shí)(shi)際(jì)(ji)上，分紅率(lv)昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)(jiao)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)過(guò)去到今(jin)年整體(tǐ)(ti)分紅率(lv)有所迴落(luo)，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)(chan)依(yi)然有其長(zhǎng)期(qi)配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打開(kāi)的前(qian)提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)(chong)工具。實際上，過去三(san)年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上(shang)昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要(yao)註意的昰，分紅其實也(ye)在持續“縮(suō)圈”，從過(guo)去(qu)幾(jǐ)年的(de)建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步(bu)縮小到銀行(xing)、電(diàn)信(xin)服務(wù)與(yu)公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分(fen)紅。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🍍💖🥥，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我😻😠💔🥦，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🍌😡👗，但我一定会好好回敬他们👜🩲👡。”