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一键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点(dian)关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可通过(guo)食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产(chan)进(jin)行布局。

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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮(lun)动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强(qiang)固(gu)然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板(ban)块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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部分经销商表示，飞天茅台的(de)开瓶(ping)率正逐步上升，有经销(xiao)商还表示，近(jin)期卖掉(diao)的10瓶茅台(tai)酒，有(you)5瓶(ping)是就被开来(lai)喝，其消费场(chang)景主要集(ji)中在宴席上(shang)，例(li)如此(ci)前端(duan)午前后的宴请、以及日(ri)常商务宴请等，与此同时，婚庆(qing)宴(yan)席、寿宴等也是飞天茅台开瓶的主(zhu)要场景，另外像家庭和朋友聚餐(can)等，飞天茅台也有一定的消费量。

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2、冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。