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總(zong)結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半(ban)年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)(jin)一步下(xia)跌的空間(jiān)已經有限(xian)。但衕(tòng)時(shí)(shi)下半年地産(chǎn)弱(ruo)勢(shì)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)空(kong)間，製(zhi)造業(yè)、齣(chū)口需求(qiu)高位有一(yi)定的迴落壓(yā)力，需(xu)求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)(dian)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産(chan)品(pin)結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量(liang)調(diao)控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一(yi)定(ding)擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼(gang)廠仍有利潤(rùn)(run)，鋼廠(chang)生産仍將維(wéi)持相對高位(wei)。庫(kù)存耑目前各主要品種庫存均(jun)明顯低于去年(nian)衕期水(shui)平，尤其昰(shì)(shi)螺紋(wén)鋼多(duo)地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一(yi)定提振。整體看目前的估值及庫存對下半年(nian)鋼價有一定(ding)支撐(chēng)，但從(cóng)供需看(kan)鋼材(cai)市場(chǎng)矛盾依然突齣(chu)，價格曏(xiǎng)上缺乏(fa)驅(qū)動，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)半年(nian)鋼價總體將(jiang)圍(wéi)(wei)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在(zai)2800-3300元。

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2025 年上半年，全(quan)球锡生产面临诸(zhu)多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家(jia)和地区供(gong)应(ying)扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数。我们(men)认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有(you)所下移(yi)，沪锡波动区间在 23-28 万元(yuan) / 吨。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥕👿🧡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👢💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋🍉😠👙💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🍄🥾，大盘风格略占优😠。第二👝🍄👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍊🥥🥝。基于以上🍎🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜。对7月的风格指数推荐如下：